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1 Crear borrador de factura de un proveedor


En muchas ocasiones nos va a interesar insertar las facturas de los proveedores en el sistema. De esta forma, tendremos todas las cuentas archivadas en la nube, donde podrán ser consultadas en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, nos ayuda a realizar la contabilidad completa de la empresa.


Para ello, en primer lugar debemos irnos a la opción Financiera del menú lateral izquierdo. Una vez dentro, desplegamos la opción Facturas de proveedores en el menú superior y elegimos la opción Nueva factura:


Crear factura proveedor.png


En el formulario que aparece, rellenamos los campos necesarios:


Rellenar factura proveedor.png


Opción Función
Proveedor Debemos indicar el proveedor sobre el cual vamos a crear la factura. Debemos haber creado anteriormente un tercero con perfil de proveedor
Ref. Proveedor Este campo se refiere al número de la factura que vamos a insertar.
Tipo Tipo de la factura. Normalmente será estándar.
Etiqueta Etiqueta asociada a la factura.
Fecha de facturación Introducimos el día que se produjo la factura.
Condiciones de pago Indicamos las condiciones de pago de la factura.
Forma de pago Indicamos la forma de pago de la factura.
Cuenta bancaria Debemos introducir en que cuenta queremos recibir el pago
Nota En este campo de texto, podemos introducir alguna nota relacionada si se diera el caso.


Los campos señalados en negrita son de obligatorio cumplimiento. El resto son opcionales.

Al terminar, pulsamos en el botón Crear borrador.


2 Rellenar factura de un proveedor

La acción anterior nos creará la factura pero todavía sin las líneas introducidas., por tanto, esta es la tarea siguiente.

Al pulsar en crear borrador, aparece en pantalla el sistema para añadir nuevas líneas a la factura. Para ello debemos elegir que tipo de entrada queremos insertar en la factura.

  • Entrada libre. Nosotros escribimos en el campo de texto habilitado de qué se trata. Podemos elegir el precio, las unidades, el IVA que aplicamos y un descuento si se diera el caso.

En el caso de que el servicio tengo una duración determinada, debemos indicarla en los campos siguientes:


Anadir linea factura proveedor.png


Una vez terminado, pulsamos en el botón de la derecha Añadir. De esta forma ya tendremos nuestra primera línea añadida a la factura.

Ahora, solo nos queda introducir todas las líneas deseadas:


Validar factura proveedor.png


Para terminar pulsamos el botón Validar. El sistema nos pregunta si estamos seguros, respondemos que SI en caso afirmativo.

De esta manera, ya tenemos nuestra factura creada pero pendiente de pago.


Emitir pago factura proveedor.png


Para indicar que ya la hemos pagado, pulsaremos el botón Emitir Pago.


Después nos aparece el formulario para emitir el pago, donde debemos rellenar los campos adecuados:


Pagar factura proveedor.png


Destacar que debemos de introducir el importe de la factura en el campo de texto correspondiente de la parte derecha de la pantalla. Para finalizar pulsamos en el botón Grabar y confirmamos la operación.


3 Modificar o eliminar factura de un proveedor


Para modificar una factura, ésta tiene que estar en estado borrador; ya que de ninguna otra forma podemos realizar dicha operación. Una factura que ya esté validada, podemos pasarla al estado borrador pasa poder realizar modificaciones, mientras que una factura pagada, NO podemos convertirla en borrador.

Para convertir una factura en estado de validación en borrador es tan fácil como presionar el botón Modificar de la parte derecha:


Modificar factura proveedor.png


Cuando la factura ya se encuentra en estado borrador podemos cambiar lo que consideremos oportuno.

Sin embargo, para eliminar una factura no es necesario pasarla a borrador, simplemente pulsando el botón Eliminar en la parte derecha de la pantalla es suficiente:


Eliminar factura proveedor.png


El sistema nos preguntará si estamos seguros de eliminar la factura. En caso afirmativo pulsamos SI, y en caso negativo pulsamos NO.