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Crear Factura a un cliente

XII. Asignar huella a usuario < XIII. Crear factura a usuario > XIV. Rellenar factura


1 Crear Factura

Antes de comenzar hay que dejar bien claro que las facturas sólo se le pueden cobrar a un tercero, ya sea un particular o una empresa. En el caso de que un tercero tenga varios contactos, por ejemplo un padre de familia, la factura será emitida a esta persona. La diferencia está en que en la factura se detallan todas las líneas, donde ahí si se habla de lo que se le cobra a cada contacto.

La creación de una factura tiene diferentes fases. Vamos a comenzar por la primera: El borrador de una factura.

Para ello, nos dirigimos a la ficha del tercero que se desea. Pulsamos en el menú izquierdo Terceros, buscamos al tercero en cuestión introduciendo sus datos en los campos de búsqueda habilitados y pulsamos sobre el. Una vez dentro de su ficha, nos vamos a la pestaña Cliente en el menú superior.

Para crear una factura, pulsamos en el botón Crear factura o abono situado en la parte derecha de la pantalla.

Crear factura tercero.png


De esta forma, nos aparece un formulario para crear el borrador:


Crear borrador.png


Cuando terminemos, pulsaremos el botón Crear borrador. En el caso de no estar de acuerdo pulsaremos Anular', para cancelar la operación.


Opción Función
Tipo Debemos indicar el tipo de factura que queremos realizar.
Descuentos Indicamos los descuentos que queremos hacerle.
Fecha Introducimos la fecha de la factura.
Condiciones de pago Indicamos las condiciones de pago de la factura.
Forma de pago Indicamos la forma de pago de la factura.
Cuenta bancaria Debemos introducir en que cuenta queremos recibir el pago
Nota En este campo de texto, podemos introducir alguna nota relacionada si se diera el caso.


Los campos señalados en negrita son de obligatorio cumplimiento. El resto son opcionales.


Crear Factura a un cliente

XII. Asignar huella a usuario < XIII. Crear factura a usuario > XIV. Rellenar factura




Rellenar Factura

XIII. Crear factura a usuario < XIV. Rellenar factura > XV. Emitir pago de factura


2 Rellenar Factura


Para rellenar una factura, tenemos que tener claro que debemos hacerlo, añadiendo filas a dicha factura; donde cada una de ellas corresponde a un detalle de la factura. Estos detalles pueden corresponder a diferentes contactos dentro del tercero, diferentes cuotas y diferentes servicios o productos.

Además podemos realizar descuentos en esta misma vista de manera muy sencilla.

Código de colores:

  • Los campos se van pintando de verde a medida que vamos avanzando, indicándonos que está correcto y podemos avanzar.
  • Los campos en amarillo son aquellos que debemos rellenar en ese momento.
  • los campos rojos son lo que todavía no se pueden rellenar, ya que dependen de los anteriores.


Rellenar factura.png


Opción Función
Cliente En el menú desplegable, debemos elegir al cliente al que queremos facturar. Al estar dentro de un tercero concreto, solo podremos elegir entre los contactos de dicho tercero.
Cuota Dependiendo del cliente elegido, el sistema nos dará a elegir las cuotas a las que ese cliente está asociado.
Productos/Servicios Indicamos que productos/servicios queremos facturar. En el desplegable solo saldrán aquellos que sean alcanzables por el cliente y la cuota elegidos anteriormente
Duración del servicio En el caso de que la duración del servicio sea limitada, podremos modificar las fechas de dicha duración. El precio final será proporcional a las fechas introducidas.
Cantidad Cantidad en número de los productos/servicios ofrecidos
Descuento Descuento que deseados realizar sobre el precio final


Los campos señalados en negrita son de obligatorio cumplimiento. El resto son opcionales.


Cuando terminemos, pulsaremos el botón Añadir. De tal forma que habremos añadido nuestra primera línea a la factura. Estas líneas se van colocando en la parte inmediatamente superior al formulario para crear las líneas de factura. Siguiendo el mismo procedimiento, podremos agregar tantas líneas de factura como queramos.


Agregar lineas factura.png


Cuando creamos que nuestra factura esta terminada, pulsaremos el botón Validar en la parte inferior derecha. En el caso de no estar de acuerdo, pulsaremos Eliminar.


Al pulsar el botón Validar, nos aparece este "pop-up":


Popup validar factura.png


Si elegimos SI validamos la factura, dándole un número distinto y consecutivo al resto de facturas ya creadas. Si elegimos NO seguiremos en la pantalla anterior en el caso de querer seguir haciendo modificaciones.

En este momento, nuestra factura está creada y preparada para ser cobrada.

Rellenar Factura

XIII. Crear factura a usuario < XIV. Rellenar factura > XV. Emitir pago de factura





Emitir Pago de Factura

XIV. Rellenar factura < XV. Emitir pago de factura > XVI. Primer acceso al gimnasio


3 Emitir Pago de Factura


En este momento ya tenemos nuestra factura creada y lista para ser cobrada. Solo nos falta "emitir el pago" al cliente.

Antes de ello, si lo deseamos podemos mandarle la factura al cliente mediante correo electrónico. Pulsaremos el botón Enviar por e-mail.

Si queremos emitir el pago, debemos pulsar el botón Emitir pago. En la parte derecha de la pantalla.


Emitir pago factura.png


Después de pulsar el botón Emitir Pago, nos aparece este formulario, donde se nos muestran las facturas pendientes de pago de este cliente:


Pagar factura.png


En él, se debe cumplimentar los campos necesarios:


Opción Función
Fecha Es la fecha de emisión del pago.
Forma de pago Indicamos de que forma el cliente va a realizar el pago.
Cuenta de crédito Señalamos la cuenta de crédito donde queremos recibir el pago.
Nº Cheque Es el número de cheque, en el caso de recibir un cheque como forma de pago.
Emisor Quien emite el cheque.
Banco Banco donde debemos cobrar el cheque.
Comentario Nota relacionada con el pago.


Los campos señalados en negrita son de obligatorio cumplimiento. El resto son opcionales.


En la parte derecha de la factura, encontramos un campo de texto. Ahí debemos introducir el importe del pago que recibimos en el momento del cobro. Debe coincidir con el importe de la factura.

Para finalizar, presionamos el botón Pagar, por lo que nuestra factura se clasifica con la etiqueta de "pagada". Después se nos preguntará si estamos seguros de efectuar los pagos. En caso de ser así, elegiremos Sí en el desplegable y pulsaremos sobre Validar. En caso contrario elegiremos No y pulsaremos sobre Validar.

Si al pulsar el botón Pagar el importe es inferior al importe total, la factura se clasifica con la etiqueta de "parcialmente pagada".

Dependiendo de esta etiqueta, el sistema tratará la relación de cliente-factura de una manera u otra que veremos en capítulos posteriores.


Emitir Pago de Factura

XIV. Rellenar factura < XV. Emitir pago de factura > XVI. Primer acceso al gimnasio


4 Modificar o eliminar factura de un cliente


Para modificar una factura, ésta tiene que estar en estado borrador; ya que de ninguna otra forma podemos realizar dicha operación. Una factura que ya esté validada, podemos pasarla al estado borrador pasa poder realizar modificaciones, mientras que una factura pagada, NO podemos convertirla en borrador.

Para convertir una factura en estado de validación en borrador es tan fácil como presionar el botón Modificar de la parte derecha:


Modificar factura proveedor.png


Cuando la factura ya se encuentra en estado borrador podemos cambiar lo que consideremos oportuno.

Sin embargo, para eliminar una factura no es necesario pasarla a borrador, simplemente pulsando el botón Eliminar en la parte derecha de la pantalla es suficiente:


Eliminar factura proveedor.png


El sistema nos preguntará si estamos seguros de eliminar la factura. En caso afirmativo pulsamos SI, y en caso negativo pulsamos NO.